UNIQA Obligacji Korporacyjnych

UNIQA Obligacji Korporacyjnych może inwestować od 80% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego oraz krajowe i zagraniczne fundusze dłużnych papierów korporacyjnych. Fundusz koncentruje się przede wszystkim na obligacjach korporacyjnych polskich przedsiębiorstw stabilnych finansowo oraz zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Akcje oraz warranty subskrypcyjne mogą stanowić do 2% aktywów funduszu. Maksymalnie 80% portfela może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. W części dłużnej fundusz lokuje kapitał w obligacjach Skarbu Państwa, obligacjach komunalnych i obligacjach korporacyjnych. UNIQA Obligacji Korporacyjnych może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest 100% WIBOR 6M + 50 punktów bazowych.

Dla kogo jest ten fundusz?

UNIQA Obligacji Korporacyjnych inwestuje aktywa głównie w obligacje emitowane przez polskie firmy. Cechuje go niska zmienność jednostki uczestnictwa i umiarkowane ryzyko kredytowe, które jest związane z inwestycją w obligacje firm. Fundusz przeznaczony jest dla osób oczekujących w dłuższym okresie wyników lepszych od funduszy obligacji skarbowych. Zalecany minimalny okres inwestycji w fundusz to 3 lata.

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,5%)

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Andrzej Nowak (od 2016-04),
Karol Paczuski (od 2016-04),
Paweł Mizerski (od 2012-10),
Rafał Grzeszyk (od 2020-10),
Sebastian Liński (od 2014-04)