Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek
Podwyższone
Wybieraj fundusze o niskich kosztach zarządzania.
Zobacz tanie funduszeRockbridge Neo Akcji Małych Spółek
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek inwestuje co najmniej 70% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym nie mniej niż 55% w akcje małych polskich spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może jednak przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% SWIG80TR + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje małych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Charakteryzuje go bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Z uwagi na wysokie ryzyko, adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują jego poziom, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.
Benchmark
90% sWIG80TR + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2023-08)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 2,64 % |
| 3 Miesiące | 5,90 % |
| 6 Miesięcy | 19,79 % |
| Od początku roku (YTD) | 27,50 % |
| 12 Miesięcy | 27,27 % |
| 24 Miesiące | 51,19 % |
| 36 Miesięcy | 92,48 % |
| 48 Miesięcy | 50,00 % |
| 60 Miesięcy | 112,77 % |
| 2024 | 10,98 % |
| 2023 | 31,91 % |
| 2022 | -13,13 % |
| 2021 | 19,58 % |
| 2020 | 37,26 % |
| 2019 | 13,20 % |
| 2018 | -21,60 % |
| 2017 | 1,95 % |
| 2016 | 18,96 % |
