Rockbridge Neo Akcji Polskich
Podwyższone
Wybieraj fundusze o niskich kosztach zarządzania.
Zobacz tanie funduszeRockbridge Neo Akcji Polskich
Rockbridge Neo Akcji Polskich lokuje co najmniej 55% aktywów w akcjach polskich spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a udział dłużnych papierów wartościowych nie może być większy niż 34% funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Polskich może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% WIG + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Polskich jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz w długoterminowo.
Benchmark
90% WIG + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-01)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 3,67 % |
| 3 Miesiące | 0,95 % |
| 6 Miesięcy | 12,18 % |
| Od początku roku (YTD) | 30,90 % |
| 12 Miesięcy | 26,85 % |
| 24 Miesiące | 46,94 % |
| 36 Miesięcy | 111,83 % |
| 48 Miesięcy | 40,60 % |
| 60 Miesięcy | 122,98 % |
| 2024 | -0,21 % |
| 2023 | 35,89 % |
| 2022 | -15,67 % |
| 2021 | 33,28 % |
| 2020 | 15,82 % |
| 2019 | -2,14 % |
| 2018 | -15,23 % |
| 2017 | 11,43 % |
| 2016 | 10,39 % |
