Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych inwestuje od 70% do 100% aktywów w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które lokują kapitał głównie w akcjach dużych spółek z rynków rozwiniętych, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz krajów Europy Zachodniej. Do 30% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% MSCI World TR + 10% WIBOR O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych jest aktywnym funduszem akcyjnym. Fundusz większość aktywów inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym, które zależą od cen akcji spółek z krajów rozwiniętych gospodarczo. Fundusz charakteryzuje wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Skierowany jest do osób, które akceptują wysoki poziom ryzyka i inwestują długoterminowo.

Benchmark

90% MSCI World TR + 10% WIBOR O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Jędrzej Łukomski (od 2024-10),
Michał Tuczyński (od 2024-11)