Rockbridge Neo Akcji
Podwyższone
Bardziej przewidywalna stopa zwrotu, większa dywersyfikacja portfela i niższe koszty. Poznaj fundusze indeksowe.
Zobacz fundusze indeksoweRockbridge Neo Akcji
Rockbridge Neo Akcji inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje polskich spółek dopuszczonych do obrotu publicznego stanowią co najmniej 70% portfela funduszu. Udział inwestycji w akcje zagraniczne może stanowić maksymalnie 30%, a dłużnych papierów wartościowych co najwyżej 30% wartości portfela. W celu sprawnego zarządzania aktywami oraz zabezpieczenia ryzyka rynkowego, w tym walutowego, fundusz może inwestować w instrumenty pochodne. Rockbridge Neo Akcji może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych, ale jej poziom nie może przekroczyć 100% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 90% WIG + 10% WIBOR O/N.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.
Benchmark
90% WIG + 10% WIBOR O/N
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Andrzej Lis (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2025
| 1 Miesiąc | 3,04 % |
| 3 Miesiące | 0,57 % |
| 6 Miesięcy | 10,79 % |
| Od początku roku (YTD) | 29,99 % |
| 12 Miesięcy | 26,94 % |
| 24 Miesiące | 51,94 % |
| 36 Miesięcy | 110,01 % |
| 48 Miesięcy | 33,07 % |
| 60 Miesięcy | 118,65 % |
| 2024 | 0,88 % |
| 2023 | 32,11 % |
| 2022 | -16,59 % |
| 2021 | 27,62 % |
| 2020 | 8,39 % |
| 2019 | 1,09 % |
| 2018 | -14,90 % |
| 2017 | 14,47 % |
| 2016 | 10,52 % |
