Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
176 500 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,00%
Stała opłata za zarządzanie
2/7
Ryzyko
Niskie
6 29
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
4/5
Rating Analiz Online Rating AOL
30.09.2024

Strategia inwestycyjna

Superfund Spokojna Inwestycja Plus

Superfund Spokojna Inwestycja Plus to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, inwestujący głównie na rynku obligacji krótkoterminowych (do 1 roku) oraz o zmiennym oprocentowaniu. Poprzez elastyczne kształtowanie ekspozycji funduszu pomiędzy obligacjami skarbowymi i nieskarbowymi, w tym korporacyjnymi zarządzający stara się unikać ryzyka zmiany rynkowych stóp procentowych, które może być związane z długoterminowymi obligacjami o stałym oprocentowaniu (będącymi przedmiotem inwestycji funduszy z grupy dłużnych długoterminowych). Część środków może być inwestowana we wskazane instrumenty pośrednio, poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Walutą bazową funduszu jest polski złoty. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego, poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Superfund Spokojna Inwestycja Plus nie stosuje benchmarku.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

42,94% Papiery nieskarbowe
36,74% Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
13,86% Papiery skarbowe
2,51% Pozostałe
2,09% Gotówka
1,87% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

Dla kogo jest ten fundusz?

Superfund Spokojna Inwestycja Plus jest aktywnym funduszem dłużnym, który większość swojego portfela inwestuje w mało wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych polskie obligacje skarbowe. Charakteryzuje go niskie ryzyko inwestycyjne i adresowany jest do inwestorów unikających ryzyka zmienności wartości jednostki funduszu. Polecany jest osobom o najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

SUPERFUND TFI

Zarządzający

Filip Nowicki (od 2015-02),
Konrad Ogrodowicz (od 2019-12)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

42,94% Papiery nieskarbowe
36,74% Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
13,86% Papiery skarbowe
2,51% Pozostałe
2,09% Gotówka
1,87% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

Wyniki inwestycyjne

2,140,88 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
-0,06% (-1,26 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Superfund Spokojna Inwestycja Plus

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 0,51 %
3 Miesiące 1,25 %
6 Miesięcy 3,21 %
Od początku roku (YTD) 6,46 %
12 Miesięcy 7,06 %
24 Miesiące 19,95 %
36 Miesięcy 23,46 %
48 Miesięcy 23,41 %
60 Miesięcy 26,71 %
2023 11,23 %
2022 4,21 %
2021 -0,22 %
2020 2,70 %
2019 2,49 %
2018 2,64 %
2017 4,33 %
2016 1,79 %
2015 3,43 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto