Skarbiec III Filar
Średnie
Porównuj wyniki, strategie inwestycyjne, składy portfeli oraz inne informacje dotyczące wybranych funduszy. Skorzystaj z naszej porównywarki funduszy.
Otwórz kontoSkarbiec III Filar
Skarbiec III Filar lokuje nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% aktywów w akcjach, w tym głównie akcjach renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (nie więcej niż 10% aktywów), a także w instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Fundusz nabywa instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Skarbiec III Filar posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Skarbiec III Filar jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje od 10% do 50% wartości portfela w akcje, a resztę aktywów lokuje w instrumenty dłużne. Charakteryzuje go średnie ryzyko inwestycyjne i średnia zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i mają przynajmniej średni horyzont inwestycyjny.
Benchmark
70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG
Towarzystwo / firma
Skarbiec TFIZarządzający
Agnieszka Cieszkowska (od 2024-04),
Łukasz Siwek (od 2022-03),
Mateusz Roda (od 2019-08),
Michał Stawicki (od 2024-04)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 0,45 % |
3 Miesiące | 1,20 % |
6 Miesięcy | 0,96 % |
Od początku roku (YTD) | 6,72 % |
12 Miesięcy | 7,84 % |
24 Miesiące | 33,08 % |
36 Miesięcy | -0,69 % |
48 Miesięcy | -4,03 % |
60 Miesięcy | 15,87 % |
2023 | 23,06 % |
2022 | -23,06 % |
2021 | -6,28 % |
2020 | 20,77 % |
2019 | 8,77 % |
2018 | -5,97 % |
2017 | 11,06 % |
2016 | 4,69 % |
2015 | -3,71 % |