Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
250 000 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1,80%
Stała opłata za zarządzanie
3/7
Ryzyko
Średnie
2 14
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
Brak oceny
Rating Analiz Online Rating AOL

Strategia inwestycyjna

PZU Aktywny Globalny I

PZU Aktywny Globalny wybiera instrumenty finansowe w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Fundusz może charakteryzować się dużą zmiennością instrumentów posiadanych w portfelu. PZU Aktywny Globalny utrzymuje zaangażowanie w instrumenty udziałowe (akcje) w przedziale od 0% do 60% wartości aktywów funduszu. W pozostałym zakresie dokonuje lokat przede wszystkim w instrumentach dłużnych. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, mogą stanowić do 50% wartości aktywów funduszu. Benchmark PZU Aktywny Globalny to 30% indeks MSCI World Net Total Return Index + 70% WIBOR 6M.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

57,01% Papiery skarbowe
20,08% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,82% Papiery nieskarbowe
9,37% Akcje zagraniczne
1,59% Akcje krajowe
1,10% Gotówka
1,03% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

PZU Aktywny Globalny jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje w różne rodzaje instrumentów finansowych, w zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat. Cechuje go średnie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka i zamierzają inwestować w fundusz długoterminowo.

Benchmark

70% WIBOR 6M + 30% MSCI World Net TR

Towarzystwo / firma

TFI PZU

Zarządzający

Dariusz Kuśmider (od 2021-07),
Jarosław Leśniczak (od 2023-01),
Justyna Trojan (od 2022-10),
Katarzyna Rokicka (od 2024-10),
Łukasz Jakubowski (od 2022-01),
Łukasz Magiera (od 2023-09),
Paweł Wróbel (od 2023-01),
Tomasz Matras (od 2020-08)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

57,01% Papiery skarbowe
20,08% Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,82% Papiery nieskarbowe
9,37% Akcje zagraniczne
1,59% Akcje krajowe
1,10% Gotówka
1,03% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

67,38 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
0,34% (0,23 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania PZU Aktywny Globalny I

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 1,45 %
3 Miesiące 1,60 %
6 Miesięcy 3,97 %
Od początku roku (YTD) 11,70 %
12 Miesięcy 14,40 %
24 Miesiące 38,73 %
36 Miesięcy 32,22 %
48 Miesięcy 37,06 %
60 Miesięcy 45,15 %
2023 23,56 %
2022 -4,80 %
2021 3,43 %
2020 5,44 %
2019 5,12 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto