Ipopema Globalnych Megatrendów lokuje środki głównie w instrumentach o charakterze akcyjnym oraz w polskich i zagranicznych funduszach, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w akcje i inne instrumenty akcyjne. Ich udział w aktywach funduszu nie może być niższy niż 80%. Do 35% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Instrumenty dłużne w aktywach funduszu nie mogą przekroczyć 34% udziału. Polskie i zagraniczne fundusze o charakterze akcyjnym mogą stanowić do 90% wartości aktywów funduszu. Do 100% funduszu może być zainwestowane w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Zawarcie takich umów może wpływać zarówno na zwiększenie, jak i na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego funduszu. Ipopema Globalnych Megatrendów posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% MSCI ACWI + 10% WIBID O/N.

Dla kogo jest ten fundusz?

Ipopema Globalnych Megatrendów jest funduszem akcyjnym, który okazji inwestycyjnych szuka na całym świecie. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Polecany jest osobom, które licząc na wysokie zyski w długim terminie, zaakceptują wysokie ryzyko inwestycyjne i będą inwestować przez okres co najmniej 5 lat.

Benchmark

90% MSCI ACWI + 10% WIBID O/N

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Michał Ficenes (od 2022-03),
Paweł Jackowski (od 2020-06),
Piotr Humiński (od 2020-06),
Sebastian Trojanowski (od 2020-06)