Allianz Zrównoważony inwestuje zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Całkowita wartość inwestycji w akcje wynosi od 40% do 60% aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe mogą stanowić co najmniej 20% i nie więcej niż 60% wartości portfela. Proporcje między lokatami w akcjach, dłużnych papierach wartościowych i innych instrumentach finansowych, w ramach limitów, o których mowa wyżej, są uzależnione od decyzji zarządzającego funduszem. Decyzje o alokacji są podejmowanych na podstawie prawdopodobieństwa wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku instrumentów dłużnych. Benchmarkiem Allianz Zrównoważony jest kompozyt złożony z: 50% WIG + 50% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.

Dla kogo jest ten fundusz?

Allianz Zrównoważony jest funduszem mieszanym, który w podobnych proporcjach inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje. Z powodu stosunkowo wysokiego udziału akcji (do 60% aktywów funduszu), fundusz przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne. Zainteresowane nim osoby powinny zakładać długoterminowy charakter inwestycji.

Benchmark

50% WIG + 50% FTSE Poland Government Bond 1 to 5 Year Local Terms

Towarzystwo / firma

Zarządzający

Marcin Mężykowski (od 2023-11),
Piotr Friebe (od 2015-10)