UNIQA Stabilnego Wzrostu
Średnie
Inwestuj bez prowizji w ponad 400 krajowych i luksemburskich funduszy inwestycyjnych!
Otwórz bezpłatne kontoUNIQA Stabilnego Wzrostu
UNIQA Stabilnego Wzrostu to fundusz mieszany, który inwestuje zarówno w instrumenty dłużne, jak i udziałowe (akcje). Część udziałowa portfela funduszu jest inwestowana w akcje polskich spółek, uzupełnione akcjami spółek z Europy Zachodniej. W części dłużnej fundusz inwestuje przede wszystkim w polskie obligacje skarbowe oraz w obligacje korporacyjne. Udział akcji w portfelu może się wahać od 10% do 50%. Dłużne papiery wartościowe mogą się zawierać w przedziale od 10% do 90%, przy czym udział instrumentów rynku pieniężnego i depozytów bankowych stanowi maksymalnie 50% portfela. Do 80% aktywów funduszu mogą stanowić krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które inwestują co najmniej 70% portfela w instrumenty dłużne. Maksymalnie 50% lokat funduszu stanowią instrumenty denominowane w walucie obcej. UNIQA Stabilnego Wzrostu charakteryzuje się wyższą niż przeciętna zmiennością części akcyjnej. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. Fundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
UNIQA Stabilnego Wzrostu jest funduszem mieszanym, który aktywnie inwestuje w polskie akcje (od 10% do 50%), a pozostałe aktywa lokuje w instrumenty dłużne. Charakteryzuje go średnie ryzyko inwestycyjne i średnia zmienność wartości jednostki. Z uwagi na poziom ryzyka adresowany jest do inwestorów, którzy akceptują jego podwyższony poziom i zamierzają inwestować przynajmniej w średnim terminie.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
UNIQA TFIZarządzający
Andrzej Nowak (od 2016-06),
Karol Paczuski (od 2016-06),
Paweł Mizerski (od 2016-06),
Rafał Grzeszyk (od 2020-10),
Sebastian Liński (od 2016-06)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 1,12 % |
3 Miesiące | 1,64 % |
6 Miesięcy | -0,60 % |
Od początku roku (YTD) | 6,05 % |
12 Miesięcy | 7,38 % |
24 Miesiące | 26,35 % |
36 Miesięcy | 18,71 % |
48 Miesięcy | 29,41 % |
60 Miesięcy | 26,41 % |
2023 | 19,03 % |
2022 | -4,23 % |
2021 | 5,42 % |
2020 | -2,38 % |
2019 | -3,35 % |
2018 | -8,04 % |
2017 | 6,27 % |
2016 | 1,36 % |
2015 | -5,87 % |