Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich

500 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
2,00%
Stała opłata za zarządzanie
4/7
Ryzyko
Podwyższone
11 15
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
Brak oceny
Rating Analiz Online Rating AOL

Strategia inwestycyjna

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich inwestuje od 70% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które z kolei lokują kapitał głównie w akcjach spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do 30% aktywów fundusz stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich nie stosuje benchmarku.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

74,87% Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
14,33% Gotówka
9,98% Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,82% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich jest funduszem akcyjnym, inwestującym w instrumenty udziałowe, których zachowanie zależy od kształtowania się cen akcji spółek notowanych na giełdach amerykańskich. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i polecany jest osobom o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zainteresowani inwestycją w fundusz muszą akceptować wysokie ryzyko inwestycyjne.

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Towarzystwo / firma

Rockbridge TFI

Zarządzający

Andrzej Lis (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

74,87% Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
14,33% Gotówka
9,98% Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,82% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

20,95 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
-0,19% (-0,04 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 0,05 %
3 Miesiące 6,40 %
6 Miesięcy 9,00 %
Od początku roku (YTD) 17,63 %
12 Miesięcy 20,89 %
24 Miesiące 38,10 %
36 Miesięcy 22,02 %
48 Miesięcy 45,69 %
60 Miesięcy 52,36 %
2023 19,61 %
2022 -14,82 %
2021 19,32 %
2020 4,49 %
2019 14,92 %
2018 -9,09 %
2017 10,27 %
2016 6,29 %
2015 8,53 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto