Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich
Podwyższone
Chcesz obserwować wybrane fundusze?
Dodaj je do listy obserwowanych.
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich inwestuje od 70% do 100% aktywów w krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które z kolei lokują kapitał głównie w akcjach spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Do 30% aktywów fundusz stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich nie stosuje benchmarku.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich jest funduszem akcyjnym, inwestującym w instrumenty udziałowe, których zachowanie zależy od kształtowania się cen akcji spółek notowanych na giełdach amerykańskich. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i polecany jest osobom o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zainteresowani inwestycją w fundusz muszą akceptować wysokie ryzyko inwestycyjne.
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Andrzej Lis (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-10)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 0,05 % |
3 Miesiące | 6,40 % |
6 Miesięcy | 9,00 % |
Od początku roku (YTD) | 17,63 % |
12 Miesięcy | 20,89 % |
24 Miesiące | 38,10 % |
36 Miesięcy | 22,02 % |
48 Miesięcy | 45,69 % |
60 Miesięcy | 52,36 % |
2023 | 19,61 % |
2022 | -14,82 % |
2021 | 19,32 % |
2020 | 4,49 % |
2019 | 14,92 % |
2018 | -9,09 % |
2017 | 10,27 % |
2016 | 6,29 % |
2015 | 8,53 % |