Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji
Podwyższone
Poznaj swoje podejście do ryzyka i zaplanuj swój portfel inwestycyjny w Kreatorze Portfela.
Otwórz bezpłatne kontoRockbridge Neo Aktywnej Alokacji
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji jest funduszem elastycznego inwestowania, który lokuje środki w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych. Wartość inwestycji w akcje może się wahać w przedziale od 20% do 80% aktywów funduszu. Udział poszczególnych lokat w ramach limitów inwestycyjnych jest uzależniony od decyzji podejmowanych przez zarządzającego funduszem na podstawie analizy bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji w przyszłości. W celach płynnościowych do 10% funduszu mogą stanowić inne niż akcje papiery wartościowe o stałych dochodzie oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować do 20% w instrumenty zagraniczne oraz zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a także stosować dźwignię finansową do wysokości 100% aktywów funduszu. Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji posiada benchmark i jest nim 50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji jest funduszem inwestującym w zmiennych proporcjach w akcje i instrumenty dłużne. Przeznaczony jest dla osób, które akceptują wysoką zmienność wartości jednostki funduszu i oczekują wzrostu jego wartości w długim terminie. Polecany jest inwestorom, którzy dobór instrumentów do portfela chcą powierzyć zarządzającemu funduszem.
Benchmark
50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-01),
Witold Chuść (od 2024-08)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 0,79 % |
3 Miesiące | -0,52 % |
6 Miesięcy | -3,46 % |
Od początku roku (YTD) | 1,87 % |
12 Miesięcy | 2,97 % |
24 Miesiące | 25,99 % |
36 Miesięcy | 12,49 % |
48 Miesięcy | 39,34 % |
60 Miesięcy | 69,73 % |
2023 | 22,07 % |
2022 | -10,07 % |
2021 | 22,96 % |
2020 | 19,54 % |
2019 | 0,72 % |
2018 | -14,37 % |
2017 | 3,59 % |
2016 | 8,95 % |
2015 | -6,17 % |