Rockbridge Neo Akcji Polskich
Podwyższone
Bardziej przewidywalna stopa zwrotu, większa dywersyfikacja portfela i niższe koszty. Poznaj fundusze indeksowe.
Zobacz fundusze indeksoweRockbridge Neo Akcji Polskich
Rockbridge Neo Akcji Polskich lokuje co najmniej 55% aktywów w akcjach polskich spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a udział dłużnych papierów wartościowych nie może być większy niż 34% funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Polskich może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M.
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
Dla kogo jest ten fundusz?
Rockbridge Neo Akcji Polskich jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz w długoterminowo.
Benchmark
50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M
Towarzystwo / firma
Rockbridge TFIZarządzający
Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-01)
Struktura aktywów na dzień 30.06.2024
1 Miesiąc | 0,70 % |
3 Miesiące | 4,15 % |
6 Miesięcy | -1,95 % |
Od początku roku (YTD) | 3,19 % |
12 Miesięcy | 4,15 % |
24 Miesiące | 43,63 % |
36 Miesięcy | 19,10 % |
48 Miesięcy | 61,41 % |
60 Miesięcy | 90,15 % |
2023 | 35,89 % |
2022 | -15,67 % |
2021 | 33,28 % |
2020 | 15,82 % |
2019 | -2,14 % |
2018 | -15,23 % |
2017 | 11,43 % |
2016 | 10,39 % |
2015 | -11,64 % |