Witamy na nowej wersji platformy KupFundusz.pl!

Sprawdź, co się zmienia
500 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
2,00%
Stała opłata za zarządzanie
4/7
Ryzyko
Podwyższone
12 28
Ranking KupFundusz.pl Ranking KF
30.11.2024
3/5
Rating Analiz Online Rating AOL
30.09.2024

Strategia inwestycyjna

Rockbridge Neo Akcji Polskich

Rockbridge Neo Akcji Polskich lokuje co najmniej 55% aktywów w akcjach polskich spółek dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% wartości aktywów funduszu, a udział dłużnych papierów wartościowych nie może być większy niż 34% funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Polskich może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z: 50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M.

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

87,26% Akcje krajowe
6,87% Akcje zagraniczne
5,57% Gotówka
0,30% Pozostałe

Dla kogo jest ten fundusz?

Rockbridge Neo Akcji Polskich jest funduszem akcyjnym, który aktywnie inwestuje w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Charakteryzuje go wysokie ryzyko inwestycyjne i duża zmienność wartości jednostki. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka, liczą się z możliwymi stratami i zamierzają inwestować w fundusz w długoterminowo.

Benchmark

50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M

Towarzystwo / firma

Rockbridge TFI

Zarządzający

Jakub Ryba (od 2023-02),
Jędrzej Łukomski (od 2024-01)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

87,26% Akcje krajowe
6,87% Akcje zagraniczne
5,57% Gotówka
0,30% Pozostałe

Wyniki inwestycyjne

10,04 PLN Wartość jednostki uczestnictwa (11.12.2024)
-0,59% (-0,06 PLN ) Zmiana dzienna (11.12.2024)
Stopa zwrotu
Wartość jednostki
Okres od: Wybierz okres do: -
Wybierz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • 48M
  • 60M
  • MAX
Porównaj z:

Notowania Rockbridge Neo Akcji Polskich

na dzień 10.12.2024
1 Miesiąc 0,70 %
3 Miesiące 4,15 %
6 Miesięcy -1,95 %
Od początku roku (YTD) 3,19 %
12 Miesięcy 4,15 %
24 Miesiące 43,63 %
36 Miesięcy 19,10 %
48 Miesięcy 61,41 %
60 Miesięcy 90,15 %
2023 35,89 %
2022 -15,67 %
2021 33,28 %
2020 15,82 %
2019 -2,14 %
2018 -15,23 %
2017 11,43 %
2016 10,39 %
2015 -11,64 %
NASZ BLOG

Więcej ze świata
inwestycji

Chcesz inwestować, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Zajrzyj na naszego bloga o inwestowaniu.

Przejdź na naszego bloga

Zostań inwestorem
już dzisiaj!

Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb.

Otwórz bezpłatne konto