Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Najlepsze fundusze wg Rankingu KupFundusz

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 2 minuty 30 sekund

Źródło: https://unsplash.com

Na KupFundusz.pl dostępnych jest wiele danych o poszczególnych funduszach inwestycyjnych. Każda z nich jest istotna, jednak ich mnogość może być nieco przytłaczająca – zwłaszcza przy pierwszym kontakcie z Platformą.
W związku z tym zaproponowaliśmy własny, prosty wskaźnik – Ranking KupFundusz. Może on okazać się pomocny podczas analizowania decyzji dotyczących kształtu portfela.

Ranking KupFundusz obliczany jest dla każdej grupy rozwiązań z osobna, tj. fundusze akcji polskich uniwersalnych porównywane są z funduszami akcji polskich uniwersalnych. Robimy to na podstawie zdefiniowanych kryteriów, mi.in. Ratingów oraz Rankingów 12M i 36M Analiz Online, przez co obejmuje on zarówno czynniki jakościowe, jak i czysto ilościowe – w szczególności relację zysk/ryzyko. Następnie rozwiązania są szeregowane począwszy od tego, które w danym okresie określić można mianem lidera grupy (ranking 1/20). Z pełną metodologią Rankingu KupFundusz zapoznać można się TUTAJ.
Z punktu widzenia Użytkownika najważniejszy jest jednak aspekt praktyczny. Poniżej przedstawiono zestawienia funduszy z trzech wiodących grup na 30.09.2018 r.

Pierwszą z przeanalizowanych grup są fundusze gotówkowe i pieniężne uniwersalne, cieszące się dużą popularnością wśród inwestorów. Pierwsze miejsce na podium zajmuje tu Superfund Pieniężny. Rozwiązanie charakteryzuje bardzo wysoka efektywność (Ranking 12M i 36M na poziomie 5a). To w połączeniu z ponadprzeciętnymi stopami zwrotu i innymi czynnikami zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi, pozwoliło Superfundowi Pieniężnemu zająć pierwsze miejsce w grupie porównawczej.

W ten sam sposób przyjrzeliśmy się kolejnej grupie funduszy – akcji polskich uniwersalnych. Są to rozwiązania o wyższym poziomie ryzyka, dedykowane inwestorom, którzy są gotowi zaakceptować ewentualne straty. W przypadku tej grupy liderem na koniec sierpnia br. był PKO Akcji Plus. Rozwiązanie to cieszy się najwyższą notą ratingową, a także najlepszymi ocenami rankingowymi w krótkim i długim terminie. W szerokiej grupie porównawczej (tj. w grupie wszystkich funduszy akcji polskich uniwersalnych) PKO Akcji Plus plasuje się w pierwszym kwartylu pod względem stóp zwrotu w niemalże wszystkich okresach.

Część inwestorów charakteryzuje nieco bardziej zachowawcze podejście do lokowania kapitału. Interesująca dla nich może być zatem oferta funduszy dłużnych polskich uniwersalnych. Podium według Rankingu KupFundusz zajmują rozwiązania, które podobnie jak przypadku poprzednich grup charakteryzują wysokie noty we wszystkich branych pod uwagę przy tworzeniu zestawienia obszarach.

Ranking KupFundusz można uznać za „ocenę funduszu w pigułce”, które daje Użytkownikowi możliwość wyboru rozwiązania w sposób prosty i szybki, bez spędzania długich godzin na analizowaniu historii wyników, jego ocen, a także innych mniej lub bardziej skomplikowanych miar. Jego niezaprzeczalną zaletą jest łączenie w sobie wielu danych dla poszczególnych rozwiązań i przedstawienie końcowego rezultatu w czytelny dla Użytkownika sposób. Warto jednak pamiętać, że taka zagregowana miara nie zastąpi własnej dogłębnej analizy.

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: